Sovranità strategica, il tema è sempre più caldo. E la storia recente insegna: dalle mascherine introvabili all’inizio della pandemia, perché prodotte tutte in Asia, alla successiva ripresa economica con le industrie a caccia di semiconduttori altrettanto introvabili. Così dal bene semplice e a basso costo a quello caro e sofisticato il messaggio che arriva è lo stesso.
In un mondo con un attrito geopolitico in netta crescita, “il rafforzamento della sicurezza nazionale passa da un ripensamento delle proprie catene di approvvigionamento. La ricerca di una sovranità strategica da slogan spesso abusato è diventata così uno dei mantra dell’Unione europea, che però si è resa conta di essere vulnerabile in una moltitudine di settori, abilitanti la transizione verde e quella digitale”, afferma un report di Lab 24 (Sole 24 Ore). E allora vediamo “quali sono questi settori e quali politiche industriali sta mettendo in campo l’Unione europea per ridurre le sue dipendenze”.
Si parte dalle profondità del sottosuolo, ricche di terre rare. Sono quei metalli essenziali per la manifattura di tecnologie chiave. Anche se ampiamente diffuse nel mondo, sono rare perché “difficili da estrarre con processi ecosostenibili. Quindi da decenni le attività di estrazione si sono concentrate in Paesi con bassi standard ambientali”.
Leader mondiale
La Cina ad oggi “possiede la leadership mondiale in tutta la catena del valore delle terre rare. Ne estrae il 63% del totale mondiale (la metà del quale riconducibile a una singola miniera, Bayan Obo, situata nella Cina settentrionale). La quota di mercato cinese sale all’85% nella fase successiva della filiera, quella della raffinazione”.
Poi Pechino “produce il 90% dei magneti a base di terre rare: il singolo utilizzo più richiesto a livello globale”, visto che parliamo “di un componente centrale per veicoli elettrici e turbine eoliche. La domanda di tali prodotti da parte dell’Unione europea raddoppierà entro il 2030”. Ma oggi l’Europa a 27 “non estrae terre rare e rappresenta l’1% della quota globale di produzione di magneti permanenti”.
Lo scenario vale anche ad altri materiali critici. “In particolare quelli richiesti per la produzione delle cosiddette clean technologies. Nel percorso verso la neutralità climatica nel 2050, la Katholieke Universiteit (KU Leuven) del Belgio stima un aumento della domanda europea di litio pari al 3.535%, di cobalto del 330% e di nichel del 100%”.
Nuovi partner
Tuttavia ad oggi per tutti questi minerali l’Ue dipende sempre dalla Cina. Pechino infatti “lavora il 35% di tutto il nichel al mondo e il 58% del litio. Persino il cobalto è prevalentemente made in China (65% della produzione globale): viene infatti estratto per il 70% nella Repubblica democratica del Congo; ma delle 19 industrie del settore nel Paese, 15 sono in tutto o in parte possedute da società cinesi”.
La Commissione europea ha anche “identificato dipendenze strategiche per sei prodotti chimici (iodio, fluoro, fosforo rosso, ossido e idrossido di litio, biossido di molibdeno e tungstati), forme specifiche trasformate di materie prime importate in gran quantità da Paesi eurasiatici”.
Per correggere “questi squilibri e rafforzare le sue catene del valore, l’Ue tramite il Critical Raw Materials Act punta a rafforzare gli accordi commerciali con Paesi ricchi di materie prime come Canada, Giappone e Vietnam. Risorse aggiuntive saranno poi destinate allo sviluppo di nuove miniere sul territorio europeo e alla riapertura di vecchi siti minerari attraverso l’uso di nuove tecnologie (il re-minining)”.
Batterie elettriche
La dipendenza europea però non si ferma qui. Emerge anche nella trasformazione di queste materie prime in prodotti complessi. Nella loro lavorazione la leadership cinese si traduce in un dominio crescente, per esempio, “nella produzione delle batterie elettriche: 6 dei primi 10 produttori al mondo sono cinesi, con una quota di mercato del 56%, in costante crescita”.
Lampante l’esempio di “Catl, leader del settore e fornitore di case automobilistiche come Tesla e Volkswagen: ha raddoppiato le sue vendite nel 2022, e si sta espandendo in Europa con una fabbrica in Germania inaugurata a dicembre, e una di prossima costruzione in Ungheria. Entro il 2031, stando all’attuale trend, la Cina avrà più capacità produttiva di batterie elettriche in Europa di qualsiasi altro Paese”.
Energia solare
Non basta. La transizione verde passa anche e soprattutto dall’energia solare. In questo campo “le aziende europee sono leader mondiali in diversi segmenti a valle della catena del valore del fotovoltaico (ad esempio per quanto riguarda il monitoraggio e controllo)”, spiega Lab 24. “Tuttavia, l’Ue ha un ruolo risibile in tutti i processi di produzione a monte, detenendo l’1% della produzione globale di wafer solari, lo 0,4% di quella di celle solari e il 2% della produzione di moduli. Percentuali difficilmente compatibili con gli obiettivi del Green Deal europeo che per essere raggiunti richiederanno all’Europa di triplicare la produzione di energia solare entro il 2030 e di decuplicarla entro il 2050”.
Il rischio è ancora “quello di una eccessiva dipendenza da Pechino che ha una quota di oltre il 70% della capacità globale in ciascuna delle fasi della catena del valore del fotovoltaico grazie a costi di produzione del 35% inferiori rispetto ai corrispettivi europei. Un risultato raggiunto con investimenti dal 2010 pari a dieci volte quelli effettuati dall’Europa che tra fondi comunitari e allentamento delle regole sugli aiuti di Stato per tali tecnologie sta ora cercando di sviluppare una politica industriale che le permetta di ridurre questo gap”.
La domanda di auto elettriche “dovrebbe passare dall’attuale 13% di tutte le vendite nel mercato automobilistico al 40% entro il 2030”; ed “è evidente come l’Ue debba cercare di rafforzare la produzione nazionale. In questo senso, si è posta come obiettivo per il 2025 il raggiungimento di una capacità produttiva pari a circa il 70% della domanda europea di batterie per veicoli elettrici. Un risultato da perseguire con ingenti investimenti e la creazione di circa 20 giga-fabbriche europee, come quella di proprietà di Northvolt già operativa in Svezia”.
Transizione digitale
Per la sovranità strategica, anche in alcuni dei settori chiave per la transizione digitale, lo scenario è simile. “A cominciare dai semiconduttori la cui filiera produttiva coinvolge 300 materiali e più di 1.000 passaggi diversi”. In alcuni di questi passaggi, “l’Ue ha una leadership globale, come nel caso dell’olandese Asml, monopolista nel campo degli strumenti a litografia ultravioletta necessari per la produzione dei microchip più avanzati. Tuttavia, il resto della catena del valore è appannaggio degli Stati Uniti, per quanto concerne i processi di progettazione dei chip, e di Taiwan e Corea del Sud nel segmento foundry (specialmente per i chip sotto i 10 nanometri)”.
Infatti, “l’assenza di fonderie nel Vecchio Continente è la principale criticità che la Commissione punta a risolvere con l’European Chips Act presentato nel febbraio 2022. L’obiettivo è aumentare la propria quota di mercato della produzione di chip dall’attuale 9% al 20% entro il 2030; 43 i miliardi di euro che l’Ue intende mobilitare in questo arco temporale”.
Tuttavia, sottolinea il report di Lab 24, “solo 10 di questi miliardi sono risorse pubbliche che dovranno attrarre investimenti privati attraverso un effetto leva: una cifra di molto inferiore ai 52 miliardi di dollari di fondi federali (che non includono quindi i conseguenti investimenti privati) previsti dal corrispettivo americano, lo US Chips Act. Senza considerare poi i 143 miliardi di dollari che la Cina punta a investire nel settore nei prossimi cinque anni”.
Cybersicurezza e dintorni
Le dipendenze europee sono evidenti anche “nel mondo dei software e dei dati digitali. L’Ue è in ritardo rispetto agli Stati Uniti nel campo della cybersicurezza: solo il 14% delle 500 aziende di cybersecurity più grandi al mondo ha sede nel Vecchio Continente contro al 75% degli Stati Uniti”. In più, le aziende europee del settore nella grande maggioranza “sono micro o piccole entità se confrontate con la capitalizzazione delle concorrenti americane. Dati che certificano potenziali vulnerabilità per specifici ambiti di importanza strategica come la difesa, le infrastrutture critiche o la comunicazione quantistica”.
La carenza di sovranità strategica emerge anche “guardando al cloud computing. Secondo le stime della Commissione, il 90% dei dati europei è attualmente gestito dalle Big Tech statunitensi. Microsoft, Amazon e Google da sole possiedono oltre la metà dei principali 600 centri dati globali. Meno di un quinto sono europei. Di conseguenza, solo il 15% dei profitti del settore cloud dell’Ue è assorbito da provider europei che in termini di capitalizzazione restano su dimensioni non paragonabili ai loro competitor Usa”.
Anche in questo caso, “l’Ue sta lavorando per dotarsi di un’infrastruttura di cloud computing autoprodotta e indipendente dai player americani, attraverso il progetto Gaia-X e la Bussola per il digitale 2030 che pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo di 10mila edge nodes (micro data center per elaborare e memorizzare dati critici localmente)”.
In ordine sparso
Le vulnerabilità comunque “non riguardano in ugual misura tutti gli Stati membri dell’Ue. Proprio per catturare queste differenze la Commissione ha prodotto una dashboard sulla resilienza che sintetizza con un indice aggregato la performance di ciascun Paese rispetto a una serie di indicatori pertinenti alla dimensione geopolitica”.
Per esempio, “la concentrazione dei fornitori di metalli rappresenta un fattore critico per i Paesi nord europei (anche se la recente scoperta in Svezia del più grande giacimento europeo di terre rare potrebbe presto cambiare la situazione) che quindi hanno una alta percentuale di vulnerabilità alla voce “materie prime e fornitura di energia”.
E l’Italia?
In tutti gli indici riportati, sul piano della sovranità strategica “l’Italia appare più resiliente della media europea anche complice una forte vocazione all’export che permette una maggiore diversificazione dei fornitori”. Nonostante ciò, conclude il report di Lab 24, “tutti i Paese europei saranno per forza di cose chiamati a rilanciare le proprie politiche industriali per far fronte alla sfida dell’autonomia strategica”. Insomma, “in principio furono mascherine, semiconduttori e gas. La speranza europea è che la lezione sia stata appresa”.
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